李成东
2023/01/05 17:50
刚翻过了几座山，又越过了几条河，崎岖坎坷怎么它就这么多？去你个山更险来水更恶。难也遇过，苦也吃过，走出个通天大道宽又阔...西游记里经典主题曲，用来看看“这三年”也算比较合适的。
虽然大家对2023年依然有很多的担心，认为有很多不确定性。但总的来说，疫情政策开放的2023年和坚持清零的2022年来说，2023年的确定性要远大于2022年的不确定性。
之前我发微博说自己可能是天选打工人，后来我说，flag确实不能立太早，我承认不是什么天选之人！只是关注十年电商，未来专注新消费品牌投资和服务的普通人。
2022年12月7日，国务院重磅发布10条防疫政策，宣告我国3年疫情开始全面放开。接下来要讨论的是疫情后的2023年，我很认同的一个观点向来是，仁者见仁，智者见智。
解封后很多人担心这，担心那的，有些事情担心了也没有用，我们还是多关心关心自己的问题，谋定而后动。
01
消费短期不确定性，中长期保持乐观
先说一个长期态度，我之前讲2023年以后消费一定会起飞。因为中国人还没有开始消费，前面二三十年忙着去买房子，鸡娃了。刚要开始消费，2018年特朗普开始搞贸易战了，2020又立马是疫情来了，吓得大家又谨慎起来了，把钱存起来。
当然这里不是说疫情结束了，消费就会立马好起来。
首先倒掉的公司不会开起来，开掉的员工不会招回来。所以就业并不是在疫情后立马好起来，没有就业，没有收入增长，消费复苏就是无本之木，无源之水。
其次有些还没有关闭的中小微企业，包括餐饮，疫情没有关掉，陆陆续续会关闭，有一些在疫情政策调整之后没有看到门店消费立马恢复到一个正常水平，也会犹疑之后，关闭。
所以如果政府没有强心剂来刺激经济，只是看消费数据，短期看好不了。先向下探，如果就业好起来，信心恢复起来，消费才能真正好起来。
所以疫情后，经济会不会有爆发式增长？我说是没有的。
疫情前后一直和各种的投资人企业老板交流，当然他们也在接触各种各样的企业。疫情后可能有一些难过的，但可以明确的说疫情中直接就冲击甚至冲垮了很多企业。所以不是说疫情政策一放开就活过来了！
这就好比你往死了把一个人摁倒水里面，反反复复几次，都快淹死了。你再拉出来，靠自然醒，一时半会是活不了的，除非做紧急心肺复苏！当然就算是心肺复苏了，也是有后遗症的。
另外我们说经济有三驾“马车”：出口、消费、投资。
从出口来看，2022上半年是增长比较快，但从下半年开始明显是负增长的表现，而且这种负增长的下滑趋势应该也会影响到2023年，为什么呢？原因也很简单，能源价格上涨之后，整个欧洲、美国的消费者没有钱去买中国制造业商品了，所以出口整体需求有所下滑，到2023年其实不太客观。
从消费来看，我之前有说过消费与就业有关系，就业不增长，消费也不会有好的增长。但是我理解是有反弹的，但反弹多少确实不好估量。
从投资来看，自2022年以来，国家出来了很多监管政策，关于互联网、产业教育等等其实对投资影响还是比较大的。不过民营企业的投资在2023年还是观望的态度，但应该也没有特别好的信心，如果单独依赖政府投资，或者依赖国际投资是远远不够的，所以整体说对2023年经济的快速发展是不太乐观，上半年可能还是会艰难一点，下半年会相对好转一些了，是需要有个加速的过程。
02
复苏经济，拉动消费，为什么必须先让富人有信心？
因为富人有更多的财富，不管他们是以直接方式消费，还是以投资的方式消费，都可以拉动商业的活力。必须让钱流动起来！
目前来看经济和就业不稳定，穷人就更谨慎了。富人都不愿意花钱，就更谈不上穷人积极消费了。
去年年底在美团交流，有人问及拉动消费，如果只是靠富人是不够的，毕竟人数基数太少。
我说2009年次贷危机的时候，国家通过家电下乡的方式消化制造工厂的库存。穷人确实是多数，销量更大一些。
但从消费金额贡献比来看，有限的富人贡献了大部分金额。比如几百万富人喝了中国一半金额的白酒（茅台五粮液），卖3000块钱的戴森占了60-70%的吹风机市场。滴滴被封了两年多时间还稳如泰山，是因为有1000万高净值铁杆用户。而疫情前中国民航旅客运输量达6.6亿人次，但主要靠千万级的商旅人士贡献了大半部分，类似的数据有很多！
富人先花钱了，穷的人才有工作，有钱可赚，有钱可花。
03
后疫情时代，2023年消费企业要专注做好哪些事情？
我觉得不是说2023年专注什么事情，其实在任何时候都要专注一些事情。比如说你专注于要做好的产品，产品是第一位的，因为消费者买的是产品。现在的流量成本、渠道成本也非常高，用户的持续复购是根本，企业能不能赚钱的核心还是专注好的产品，很重要。
第二来就是渠道，因为现在很多是依赖单独线下渠道，或依赖抖音，是不太合适的，我觉得渠道多元化肯定也是要做。
第三个就是品牌，这里还有个问题，电商很多工作叫品效合一，更多是讲投放的ROI之类的，其实没有在做品牌卖商品，或者做品牌的事情，能不能赚钱核心是你有品牌溢价能力，如果你没有溢价能力的话是很难赚到钱的。所以我觉得对于后疫情时代，打造自身的品牌是要做的事情，那团队的建设肯定是一个基础的要求。
04
疫情下哪些赛道有机会？
疫情总是阶段性的一个问题，我相信可能在经过一年时间，疫情总归会退出我们的视野，所以说我们看消费来讲最终变成一个问题。
第一，你是否看好未来中国经济的增长；
第二，你是否看好中国未来居民收入是否上涨，老百姓收入上涨了才可以；
第三，是中国未来消费市场能不能扩大。
如果这三个答案你相对都是肯定的话，我认为未来的消费还是值得看好。整个消费市场也是值投资的一个赛道，总的来讲消费的未来一个核心的逻辑还是消费升级。
第一，消费升级做品牌的生意；
第二，要投替代型的，就是国货。因为很多领域基本外资品牌为主，比如说美妆里面，奢饰品，大部分都是一些外资品牌，我觉得替代潮是个大趋势，所以跟替代相关的一些赛道也是值得投资的；
第三，与集中度有关系。原来相对比较分散的市场，现在加强集中度，比如说餐饮行业，特别分散的一个领域大概其中只有5%-6%，可能前100的品牌，那其实在美国能做到40%了，在餐饮业里集中趋势还是相对于大趋势，值得投入的赛道。
第四，补充一点，国内消费市场关注两大人群：
1.关注年轻人——人往哪里去哪里就有机会。年轻人肯定往中心城市走，而且往南方走是肯定的。
2.老年市场——现在的70后60后很有钱，有很强的消费能力。
预计明年经济可能到五六月份的时候，会有个明显的反弹。当然，不同的赛道在后疫情时代，它的整个的表现是不一样的。现在不能笼统的说疫情以后好不好，还是每个企业、每个行业，就自己行业特征去做业务决策。
05
线下零售失去的半年如何追回？
之前有媒体问过这个问题，我觉得追不回来。举个例子，你没卖掉货，损失了100万、损失了200万、损失了1000万，这个事情没法挽回来，疫情下导致业务下滑，支出的房租要交、员工的酬薪要交，很难讲怎么挽回，所以我觉得挽回不了。
目前很多企业很艰难，只能关店、裁员，我觉得只有讲安全、稳健是最重要的事情。应该把安全放在第一位，而不是寻求扩张。你先去保证之后能活下来，活下来才能谈有机会，活不下来你还能挽回什么呢？
06
专业主义，你唯一的生存之道
“专注才够专业”这句话是8年前徐雷送的，2022年举办第一场东哥个人年度演讲时就用了这个主题，到今天也同样受用。我理解，在瞬息万变的政策、行业趋势面前，能坚持到最后，活得好的公司都具备一个特点，就是“专业主义”。
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所以我们接下来会重点搞：《专业主义·2023李成东电商年度演讲》主要分析2022年宏观经济、电商及消费零售情况、及未来消费趋势判断等多方面内容，并分享通过专业主义跨越周期/寒冬的消费公司案例。
不同于罗振宇的《跨年演讲》，还有吴晓波的《年终秀》，《专业主义-李成东电商年度演讲》不仅是对电商及消费赛道过去一年的盘点和总结，更是对广大电商以及消费赛道创始人/合伙人的一次高质量年终汇报，在电商/消费圈有巨大的影响力；
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（部分参会人员）
（李成东2022“专业主义”电商年度演讲未删减全文）
结尾
疫情之后，对消费信心也不用担心，主要讲三点关键因素：
1、中国人的适应力更强；2、中国人的势力更强；3、中国人更爱赚钱。所以，对于2023年中国人民的消费信心是不用担心的。
中国经济，正在从2022年的大混乱期，过渡到2023年一个小混乱期。
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