贝果财经
2023/05/19 21:27
随着5月19日顺丰控股（002352.SZ）发布4月经营简报，A股主要快递公司的经营数据已悉数披露。4月，顺丰控股在速运业务量和营收增速同比仍然双双超20%，业务量达到9.68亿件，同比增加29.59%；速运业务营收达到146.46亿元，同比增加27.29%；供应链及国际业务营收47.07亿元；顺丰控股4月合计营收为193.53亿元，同比增加6.18%。
引人注意的是，顺丰控股速运在保持营收和量件均超20%的同比增长，这对已经是年度收入超2600亿元的公司来说，是一个非常令人瞩目的增速，并且增速的稳定性和持续性市场有目共睹。顺丰的单票价格一直表现的稳定，4月维持在15.13元/票。与此同时，受益于国际货运价格回升，供应链及国际业务也呈现趋好迹象，营收47.07亿元，降幅环比3月收窄2.53个百分点。
到2023年5月4日，我国快递行业比2022年提前24天实现400亿包裹量。面对还在不断扩容的诱惑，顺丰在战略上坚守健康可持续的初心，战术上则不断升级时效产品，继续巩固“快”的品牌优势，加码细分行业差异化服务，不同业务板块参与协同运营，顺丰在它长袖善舞的中高端市场，地位不断巩固。
中高端市场韧性凸显 顺丰控场能力不断增强
进入4月以来，伴随樱桃、荔枝等生鲜水果季盛大开启，顺丰集中优势资源在中高端快递业务，同步升级时效产品的服务，顺丰的时效业务量也不断提升，展现了强大的资源掌控能力。
5月15日，顺丰宣布拟以11.8 亿元人民币向极兔出售加盟模式快递产品的运营主体—丰网速运的股权，战略聚焦国内中高端快递、国际快递等核心业务。此举在业内引起巨大反响，也是向市场发出明确信号，公司战略进一步向精益化经营落实。
事实上，在考虑自身能力圈、外部需求、商业环境，顺丰将战略聚焦于“网络标准型产品、数字化行业供应链服务、全球端到端供应链服务”三大领域，有助于公司强化三大核心业务竞争力。从多条线驱动转向专业主义，提升投入产出比。以快递业务为例，公司从价格跨度较大产品体系聚焦于中高端产品线（时效特快/时效标快/电商标快），在品牌力和价格力上实现更大的话语权。
据中信证券的测算，聚焦中高端快递市场后，公司时效件的日均件量（含退货件）1800 万单左右，退货件和消费增速提速有望继续贡献2023 年时效件增量，期待水果旺季和“6·18”促销临近对时效件增速拉动。出售丰网股权后，快递产品主要为时效产品和电商标快，形成中高端快递市场的高、低配产品组合。
从消费端来看，2022 年顺丰消费类时效件件量增速17%，占时效件件量比重提升至52%，消费升级驱动服装鞋帽、美妆、食品、生鲜等在极端冲击下凸显韧性。考虑华南荔枝、山东樱桃等水果旺季、“6·18” 促销临近，品类上与公司中高端件定位契合度高，顺丰时效件近期将迎来提速。
在中高端市场，顺丰不断构架起的服务护城河成为竞争的“软实力”。顺丰就宣布升级时效产品——“同城半日达”扩展至全国80余城，实现北京、上海、广州、深圳等全国重点大型城市100%覆盖，进一步巩固“快”的品牌优势，给消费者带来更优质的快递服务体验。
“同城半日达"是顺丰时效快递产品的一种，于2022年上线，主打同城范围内半日送达的服务能力，为客户提供”上午寄下午到，下午寄当天到“寄递服务，是顺丰首个覆盖多城市半日达时效的快递产品，给消费者在本地生活场景下提供了一个更加便捷的新选择。
顺丰作为独立的第三方，不仅可以为B端客户提供该项产品服务，同样服务于C端的个人寄递场景，能够在全国多个主要城市内实现半日送达，能高效满足B端及C端客群的寄递需求。
为进一步满足全场景即配需求，顺丰同城作为顺丰速运等物流服务的“最后一公里配送”弹性运力，也为快递末端配送提供了强有力的支持，“最后一公里配送”业务单量同比增长也超过40%。
进入生鲜季，樱桃、荔枝等时令水果热销，也带动了顺丰生鲜物流业务量大幅增长，为进一步提升生鲜货物的运输时效与品质，顺丰航空增运力、拓航线，确保“水果季”运行平稳顺畅，这些与时间赛跑的鲜果也拉动了顺丰的时效业务在四五月的业务量大幅增长。
新流量平台 顺丰将迎接业务机遇
刷视频，买买买，正成为新的互联网消费场景。典型的当然抖音平台。5月16日，抖音宣布要升级做全域兴趣电商，作为拥有8亿用户、7亿日活流量和多种内容模式的头部平台说要加大力量做推动商流，流量转换的同时，谁又有能力能够承接住新增的快递量，才是对快递公司能力的挑战。
数据显示，抖音电商近一年发出了超300亿个包裹，这意味着来自抖音平台的日均快递量突破8000万件，从数量上来说，抖音电商的业务量与淘系、拼多多等电商巨头的业务量已经不相上下，对任何一家快递公司来说，这些业务都是甜美可口的蛋糕，但是由于直播消费冲动型的特殊性，这块“蛋糕”也对快递的时效、服务品质提出了更高要求，必须做到又快又好，而这非常契合升级持续聚焦中高端业务市场的顺丰。
2022年年末，顺丰同城已与抖音生活服务达成配送合作，并在多个城市试点上线；而顺丰也与抖音的各种生态业务有不同类型的合作，加之5月初顺丰时效件刚刚升级为80城同城半日达产品，聚焦中高端电商市场的“电商标快”产品形成完善的业务矩阵，在缩短时效的同时，扩大了服务半径，顺丰的业务矩阵更加切合了抖音平台的要求。
随着上游电商平台流量分化成为市场新的增长动能。新兴平台对逆向物流服务品质提出越来越高的要求，退货市场的散收、散派特征和顺丰能力相契合，预计退货件将在2023 年继续贡献增量。
值得注意的是，独立第三方定位的顺丰不仅是抖音快递业务的主要合作伙伴，同时与拼多多、快手、唯品会、Temu等平台均有合作，顺丰正在灵活地参与到不同互联网平台的新消费模式当中，以自身丰富立体的产品矩阵，渗透到新消费场景。
鄂州机场催化在即 时效提速落子成局
除了产品优势显著，市场机遇之外，顺丰的核心资源优势也是提升时效的关键。
对于顺丰来说，鄂州花湖机场将增加其时效件覆盖的城市数量，更多的陆运件转空运，提高服务稳定性。同时，过去点到点的航空网络转变为轴辐式航空网络，可以提升专机装载率，且大飞机的比例上升，可以降低单位油耗，降低运输成本。
更重要的是，不论是早期的仓储产业还是中后期的高端制造业，鄂州临空经济的崛起也将“反哺”顺丰，促进其供应链业务的成熟，助力其打开全新的业务空间。顺丰航空也将以鄂州花湖机场为枢纽，区域性机场分布东西南北，包括北京、深圳、杭州和成都，构建“1+4”模式，让鄂州从临空经济迈向枢纽经济。
据行业分析人士透露，顺丰或许会在鄂州机场单独获批航线，飞行将不会受到航权时刻表影响，白天同样可以执行多批次的飞行运输任务。这将进一步提高运营效率，公司时效稳定性更强，时效快递产品向更高价格带延伸。
鄂州机场投产或将有效提升顺丰的中转分拣能力并为顺丰航空提供更多起飞时刻，公司运营能力将进一步提升，公司或将能够进一步细化产品分层，扩大时效件覆盖广度（时间维度+地理维度），同时提升快递产品的时效稳定性，从而进一步提升快递业务定价能力。
顺丰作为中国快递物流行业最领先的上市公司之一，它应该获得市场更进一步的认可。
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